Perspectives
Les GAFA dans le secteur des transports - La calèche, l’automobile et après

3.1 Les GAFA et l’Operating System (OS) des mobilités

Il y a cinq ou six grands fabricants de pistons dans le monde pour plusieurs dizaines de constructeurs automobiles. Bien que le piston soit essentiel et particulièrement difficile à produire à grande échelle, les constructeurs gardent une position dominante malgré tout dans la chaîne de valeurs. Avec Automotive Grade Linux, Android Auto, CarPlay pour Apple et probablement Baidu, il y aura probablement peu de fournisseurs d’Operating System (OS) de rang mondial.

Un piston, un essuie-glace, un moteur complet ou même une plateforme roulante sont des composants plus ou moins standardisés et partagés à grande échelle entre les constructeurs, directement ou via des fournisseurs. Dans l’économie fordiste, ce sont les effets de volume qu’il faut chercher pour baisser les coûts. Une fois les grands volumes atteints, on essaye de maintenir sa position dominante grâce à des prix bas et des innovations incrémentales, mais il n’y a aucun autre effet qui vienne renforcer cette position. C’est le fameux « océan rouge » dans lequel les acteurs sont réduits à agir. Dans les océans rouges, les entreprises essaient de dépasser leurs rivaux en conquérant de nouvelles parts de marché. Pour une entreprise confrontée à cette intensité concurrentielle, il devient de plus en plus difficile de trouver des opportunités de croissance. L’offre se transforme et le produit devient une commodité ou s’inscrit dans des niches de marché. La compétition devient sanglante, d’où le terme d’océan rouge, et également de la couleur des comptes qui en résultent.

Le numérique change radicalement les effets d’échelle. Plus l’OS sera installé dans un grand nombre de véhicules, plus il sera attractif, notamment par des effets d’échelle traditionnels et les baisses de prix associées. Mais dans l’économie numérique, d’autres mécanismes entrent en jeu. Nous avons vu que trois nouveaux effets se combinent pour accroître la position dominante et renforcer les effets d’échelle traditionnels qui continuent d’exister :

• les effets de réseau : plus il y a d’OS installés dans un grand nombre de véhicules, plus l’OS sera performant car les plateformes pourront « apprendre » en réseau et de façon cumulée. Il sera également possible de comparer le retour des utilisateurs...